Wall Street cerró con movimientos mixtos después de que el impulso que llevó al S&P 500 a máximos históricos perdiera fuerza. Los inversionistas evaluaron una nueva tanda de resultados corporativos, las señales de avance en los diálogos sobre el estrecho de Ormuz y comentarios de funcionarios de la Fed.
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Al cierre de la jornada, el S&P 500 cayó 0,17% y rompió una racha de cuatro días de ganancias, mientras el Dow Jones Industrial sumó 0,49% hacia nuevos récords y el Nasdaq Composite perdió 0,83%. La sesión estuvo marcada por una toma de utilidades tras el fuerte avance de los últimos días, que añadió cerca de US$3,7 billones al valor de mercado del S&P 500, según datos de Bloomberg.
El desempeño de las empresas volvió a dominar la atención del mercado. Nvidia (NVDA) avanzó cerca de 3,95% y aportó la mayor contribución al S&P 500, respaldada por la confianza de los inversionistas en que el ciclo de inversión en infraestructura para inteligencia artificial mantiene su fortaleza.
En contraste, SpaceX (SPCX) cayó alrededor de 13,61% pese a publicar resultados superiores a las expectativas, después de anticipar un mayor gasto en inteligencia artificial y ante la liberación de acciones por un valor cercano a US$101.000 millones prevista para este jueves.
Advanced Micro Devices (AMD) también retrocedió tras presentar una proyección de ventas que decepcionó al mercado.
Aun con esas diferencias entre compañías, la temporada de resultados continúa mostrando un balance favorable. De las 372 empresas del S&P 500 que habían publicado sus cuentas hasta el martes, el 87% superó las previsiones de ganancias por acción y el 69% registró ingresos por encima de las estimaciones.
Keith Lerner, director de inversiones de Truist Advisory Services, afirmó que “el peso de la evidencia continúa respaldando darle al mercado alcista el beneficio de la duda”.
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El analista añadió que “las ganancias siguen siendo nuestra principal guía, la economía mantiene su resiliencia, la participación del mercado se ha ampliado y los excesos de valoración prácticamente se han corregido”.
No obstante, parte del entusiasmo inicial se moderó después de que el presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, afirmara en CNBC que el banco central debería comenzar a elevar las tasas de interés de manera gradual para contener una inflación que sigue por encima del objetivo de 2%.
El funcionario, que votó en contra de mantener sin cambios las tasas la semana pasada, aclaró que no busca un ajuste agresivo ni provocar una desaceleración económica.
Los datos económicos también ofrecieron señales mixtas. El informe ADP mostró que las empresas privadas estadounidenses crearon apenas 44.000 empleos en julio, el menor aumento del año.
Al mismo tiempo, el sector de servicios mantuvo un ritmo de expansión estable durante el mismo mes, apoyado en un mayor crecimiento de los nuevos pedidos y en un indicador de actividad empresarial que alcanzó su nivel más alto en cinco meses.
En el frente geopolítico, los inversionistas siguieron de cerca las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz. Irán informó que alcanzó un acuerdo con Omán sobre una propuesta para establecer una ruta temporal de navegación, un paso que podría facilitar la reapertura de ese corredor estratégico para el transporte mundial de energía.
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Aunque Teherán advirtió que el entendimiento aún requiere una declaración conjunta y no implica una reapertura inmediata, el anuncio reforzó las expectativas de un alivio en las tensiones de Medio Oriente.
El presidente Donald Trump sostuvo el martes que las conversaciones con Irán “avanzan muy bien” y aseguró que un acuerdo podría concretarse en las próximas 48 horas.
Ese escenario mantuvo la presión sobre el mercado petrolero. El West Texas Intermediate cerró alrededor de US$75 por barril y el Brent operó cerca de US$79, mientras los operadores evaluaban las señales de progreso diplomático y la posibilidad de que millones de barriles diarios vuelvan a circular con mayor normalidad.
La cautela persistió debido a que aún no existe un acuerdo definitivo y continúan las dudas sobre el programa nuclear iraní y la estabilidad del eventual pacto.
La menor presión sobre los precios del petróleo favoreció al mercado de metales preciosos. El oro subió más de 3% y superó los US$4.230 por onza, impulsado por un dólar más débil y por la expectativa de un menor endurecimiento de la política monetaria.
El cobre también alcanzó un máximo histórico en el mercado Comex de Nueva York, apoyado tanto por las expectativas de menores tensiones en Medio Oriente como por la incertidumbre en torno a posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones del metal.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar mantuvo una tendencia bajista durante la jornada, en línea con la debilidad que ha mostrado la divisa estadounidense en los mercados internacionales, mientras los inversionistas ajustan sus expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.
Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria, explica que la caída de la divisa responde principalmente a las señales de moderación en la economía de Estados Unidos que mostraron los datos laborales de nóminas privadas.
“La sorpresa negativa fortalece la percepción de que el mercado laboral comienza a perder dinamismo, reduciendo las probabilidades de un endurecimiento adicional de la política monetaria de la Reserva Federal y debilitando a la divisa estadounidense”, afirmó Montalbetti.
Chris Turner, analista de ING, indicó que el principal catalizador macroeconómico de la semana seguirá siendo el informe de empleo de Estados Unidos correspondiente a julio.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tuvieron un desempeño mixto. El peso colombiano (USDCOP), el sol peruano, el peso mexicano (USDMXN) avanzaron, mientras el peso argentino (USDARS), el real brasileño (USDBRL) y el peso chileno (USDCLP) cayeron.
Las noticias corporativas del día:
– Heineken reportó un crecimiento orgánico de 0,9% en sus volúmenes consolidados durante el segundo trimestre, superando las expectativas del mercado gracias a la sólida demanda en Asia y África, que compensó la debilidad en Europa y América. La cervecera mantuvo su previsión de crecimiento de la utilidad operativa de entre 2% y 6% para 2026.
– Uber (UBER) presentó una previsión de reservas brutas para el tercer trimestre de entre US$58.250 millones y US$60.250 millones, en línea con las expectativas del mercado, tras registrar US$58.000 millones en el segundo trimestre. No obstante, el crecimiento de los viajes se desaceleró a 18%, hasta 3.870 millones, debido a la mayor competencia en Brasil, su principal mercado por volumen.
– Google (GOOGL) deberá enfrentar una demanda colectiva en Reino Unido luego de que un tribunal rechazara su intento de bloquear el caso, en el que cerca de 880.000 empresas británicas la acusan de abusar de su posición dominante en la publicidad en línea y los sistemas operativos móviles. La demanda reclama hasta 5.000 millones de libras (US$6.700 millones) en compensaciones.
– Itaú Unibanco (ITUB4) redujo su previsión de crecimiento de los ingresos por comisiones para 2026 a un rango de 2% a 5%, desde el 5% al 9% estimado anteriormente, debido a la volatilidad de los mercados, que ha limitado las salidas a bolsa y las emisiones de deuda. En el segundo trimestre, el banco obtuvo una utilidad neta de 12.400 millones de reales (US$2.250 millones), un aumento de 7,8% interanual.
Esta historia se actualizó al cierre del mercado.